Mergers and Acquisitions (M&A) ou fusões e aquisições são transações nas quais a propriedade de empresas, outras organizações empresariais ou suas unidades operacionais são transferidas ou consolidadas com outras entidades.
Muitos empreendedores caem no erro de pensar que M&A é algo apenas para grandes empresas, cujas transações em geral envolvem centenas de milhões de dólares. Ou que esse tipo de transação funciona apenas para grandes empresas que querem comprar empresas menores. Mas esta possibilidade não se restringe somente a esses cenários.
Realidade de uma série de empresas e startups, o M&A (Fusões e Aquisições) é mais comum do que parece, e tem crescido bastante nos últimos 10 anos. Inclusive, alguns negócios já têm sido criados com o objetivo de venda futura.
Portanto, vender participações da companhia não é só uma operação econômica, é também uma questão estratégica e de planejamento. Entender o momento e os objetivos da empresa, além de mapear os próximos passos, são ações necessárias para iniciar ou não uma abertura para o mercado.
Nesse cenário, os investimentos são um ótimo caminho para crescer rapidamente. Mas a sua empresa está pronta para esse processo?
Due diligence de risco para fusões e aquisições
Processo obrigatório na venda, fusões e aquisições ou investimento, a due diligence de risco é o processo de busca de informações e garantias jurídicas da empresa. Essa operação é fundamental para identificar a situação legal, fiscal e financeira da empresa antes do recebimento do investimento ou a venda/fusão.
Assim, os documentos do negócio, sejam eles cartorários, forenses ou mesmo atas de reunião, são essenciais para verificar a autenticidade de todas as informações que serão analisadas na due diligence de risco.
Os pontos principais para a análise são:
Análise fiscal-contábil
Conhecer os passivos e a situação dos impostos, tanto os atuais quanto os futuros, é essencial para identificar se a empresa está de acordo com as questões tributárias e jurídicas.
Análise financeira
Um dos principais aspectos na venda, fusão ou investimento, a due diligence de risco também analisa os dados financeiros e desempenho em geral do negócio. Para entender tais pontos, é importante conhecer os ganhos, bens, passivo, dívidas, administração e plano de negócio.
Análise legal
Analisar as questões legais de todo o negócio, inclusive dos recursos humanos, é um passo imprescindível antes de dar sequência em uma operação dessa importância. Estrutura legal, contratos, processos e outros pontos são acompanhados nessa etapa da due diligence de risco.
Docket auxiliando a due diligence
A Docket é uma legaltech que desenvolveu uma tecnologia que torna simples a busca, gestão e pré-análise de documentos. Dessa maneira, reduzindo custos e o tempo na obtenção dos documentos em até 80%.
Essa velocidade e assertividade na obtenção de documentos é fundamental para uma due diligence mais completa e rápida, facilitando a operação de venda, fusão ou investimento.
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