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Written by 17:59 Operações, Agronegócio, Bancos, Construtora, Documentos, Gestão, Jurídico, Varejo

IPO Oferta Pública Inicial: O que é e Tendências para 2021

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Você já ouviu falar em IPO e ficou curioso sobre o que realmente significa? Este artigo é o seu guia definitivo para entender esse conceito crucial no mundo econômico. Além de explicar o que é um IPO, vamos mergulhar nas tendências para 2021, oferecendo insights valiosos tanto para investidores quanto para empresas que consideram abrir seu capital na bolsa.

Entendendo o IPO

IPO, sigla para “Initial Public Offering” (Oferta Pública Inicial, em português), marca o momento em que uma empresa decide abrir seu capital, oferecendo ações ao público na bolsa de valores. Esse passo permite que a empresa capte recursos para seus projetos, ao mesmo tempo, em que dá a oportunidade para novos investidores se tornarem sócios.

Mas o que é IPO na bolsa de valores?

Agora que você já sabe que o IPO é a oferta pública inicial, é hora de saber seus objetivos e normas, pois seus conceitos vão muito além de simplesmente vender ações e receber sócios.

Segundo a legislação brasileira, uma empresa de capital aberto pode negociar de forma pública:

  • Valores mobiliários;
  • Ações;
  • Títulos de créditos que representem notas promissórias ou empréstimos (debêntures).

Por Que uma Empresa Faria um IPO?

Além do acesso a capital para financiar o crescimento, um IPO traz uma série de benefícios, como:

  • Liquidez para os fundadores;
  • Independência financeira, sem prazo de vencimento ou obrigações de retorno;
  • Maior visibilidade e credibilidade no mercado;
  • Acesso a investimentos para inovação e expansão.

Como Funciona o Processo de IPO

Entrar em um IPO não é tarefa simples. Requer preparação, cumprimento de requisitos financeiros e um processo detalhado, que inclui:

  1. Planejamento e Roadshow: Organização interna e apresentação da empresa ao mercado.
  2. Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM): Oficialização da intenção de abrir o capital.
  3. Lançamento do Prospecto: Divulgação das condições da oferta de ações.
  4. Auditoria e Análise Financeira: Revisão detalhada das finanças da empresa.
  5. Período de Reserva e Bookbuilding: Definição do preço das ações com base no interesse do mercado.
  6. Dia D: Início das negociações das ações na bolsa.

Além disso, para uma empresa entrar para a Oferta Pública, é necessário que tenha faturamento anual de até R$ 500 milhões no ano anterior ao IPO ou com um valor de mercado abaixo de R$ 700 milhões.

Embora não haja um valor de faturamento mínimo estabelecido, dificilmente há espaço para emissões inferiores a R$ 20 milhões, já que o valor pode significar até 50% da venda de uma companhia de pequeno porte.

Tendências Para 2021 

Com a queda dos juros, espera-se um aumento significativo nos IPOs. A sustentabilidade e responsabilidade social (ESG) ganham destaque, refletindo uma mudança nos critérios de investimento pós-pandemia. Além disso, a democratização do acesso ao mercado financeiro promete trazer mais investidores individuais para a bolsa.

Empresas na Mira para IPO em 2021

Algumas empresas já despontam como candidatas a realizar IPO em 2021, incluindo:

  • Wine: Gigante do e-commerce de vinhos.
  • Méliuz: Plataforma de cashback com milhões de usuários.
  • Açú Petróleo: Parceria estratégica no setor de logística de petróleo.
  • Enjoei: Marketplace de moda com forte crescimento.

Os Desafios e a Resiliência do Mercado Financeiro

No alvorecer de 2020, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, navegava em águas de otimismo, fechando janeiro com um recorde de mais de 119 mil pontos. Contudo, a pandemia, um visitante inesperado, sacudiu os alicerces do mercado financeiro. Analistas, investidores e profissionais da área foram pegos de surpresa, enfrentando quedas vertiginosas de até 45% no índice. O cenário obrigou a ativação frequente dos “circuit breakers”, mecanismos de segurança que pausam as negociações para conter volatilidades extremas.

Apesar das turbulências, o mercado conseguiu se recuperar e fechar o ano no azul, trazendo um respiro de otimismo. No entanto, a incerteza permanece, sobre especialmente a duração dos baixos juros no Brasil. Segundo o economista José Alexandre Scheinkman, o mercado local se sustenta em investimentos internos, mas a entrada de capital estrangeiro é vital para manter a economia aquecida e financiar novos projetos. A segurança jurídica e a complexidade tributária são outros desafios que clamam por reformas.

O Caminho para o IPO

Para as empresas que aspiram a abrir capital, o caminho é repleto de desafios. A preparação para um IPO (Oferta Pública Inicial) exige uma organização meticulosa de documentos, auditorias e diligências legais, como:

  • Legal Due Diligence: Análise detalhada dos aspectos legais da empresa para garantir transparência.
  • Contrato de Distribuição: Elaboração de documentos que definem as obrigações e proteções legais entre as partes envolvidas.
  • Prospecto: Documento que oferece aos investidores informações completas sobre a oferta, incluindo riscos, situação financeira e objetivos da empresa.

Essas etapas, entre outras, tornam o processo de IPO caro e demorado, mas essencial para o crescimento e a transparência corporativa.

Inovação e Eficiência com a Docket

Diante desses desafios, a Docket emerge como uma força inovadora, investindo em tecnologia para simplificar e agilizar os processos burocráticos associados ao IPO. A empresa oferece soluções como:

  • Facilitação da obtenção de certidões e documentos necessários.
  • Plataforma para e emissão de uma grande gama de documentos em todo o Brasil, com uma interface amigável e relatórios detalhados.
  • Ferramenta de Inteligência Artificial para analise documental rápida e segura.

Essas inovações são vitais para empresas que buscam eficiência e redução de custos em suas operações financeiras. A capacidade de acessar e gerenciar documentos estratégicos de forma eficiente não apenas economiza tempo, mas também minimiza riscos operacionais.

Interessado em descomplicar o processo de IPO e otimizar a gestão documental da sua empresa? Entre em nosso site e descubra como a Docket pode transformar a eficiência dos seus processos! 

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