Tecnologia auxilia empresas a realizarem o IPO

Com a retomada gradual da economia perante a atual pandemia do COVID-19, as expectativas dos especialistas na bolsa de valores são cada vez mais otimistas, acreditando que operações como o IPO, oferta pública inicial de ações, possuem um potencial de movimentar cerca de R$ 30 bilhões em negócios em curto prazo.

Com grandes recordes, Maio encerrou com o maior nível de alta dos últimos 25 anos, fechando a janela com 18 bilhões de reais.

Por falar em recordes, o IPO de empresas vem se tornando cada vez mais atrativa, com exemplos de peso, como a Raízen (cliente Docket), joint venture formada entre a Cosan e a Shell para atuar na área de combustíveis e energia rompendo padrões históricos da B3, com negócios que movimentam entre R$ 10 bilhões e R$ 13 bilhões.

São inúmeras as vantagens das empresas que vão ter oferta pública inicial, mas o caminho para alcançar o IPO na bolsa de valores pode ser tortuoso. Por isso, este artigo tem como objetivo apresentar uma plataforma tecnológica que auxilia empresas a abrirem seu capital.

Dificuldades na jornada do IPO 

A jornada do IPO aos investimentos é longa. Para dar uma breve contextualização da oferta pública inicial, são muitos passos que se iniciam com o planejamento e o roadshow, seguido pelo registro e a listagem na Comissão de Valores Imobiliários, lançamento do prospecto, auditoria, período de reserva, bookbuilding, até, finalmente, a chegada do tão esperado Dia D.

Além disso, a gestão das inúmeras operações que dependem de documentos dentro de cada um destes passos tornam-se um verdadeiro desafio ao profissional do sistema IPO, oferta pública inicial.

É necessário manter um bom checklist para a gestão dos processos e manter toda a documentação necessária sempre atualizada, de forma a alcançar mais assertividade no decorrer dos processos.

Entre os principais documentos que podem ser solicitados estão:

• Certidão Atualizada de Matrícula de Imóvel;
• Certidão de Breve Relato;
• Certidão de Inteiro Teor;
• Certidão de Executivos Fiscais Estaduais e Municipais;
• Certidão de Dados Cadastrais;
• Registro de Incorporação Imobiliária;
• Distribuição Criminal;
• Certidão Negativa de Débito – CND.

Isso mostra que a abertura de capital possui vantagens e desvantagens, já que o tempo e o custo para a sua realização podem ser elevados e demandam uma série de “sub-operações”, como o deslocamento ao cartório de registros, aos registradores de imóveis e demais órgãos para a obtenção da documentação.

Outros processos que estão neste âmbito são as inúmeras diligências, que devem envolver uma análise minuciosa de forma a garantir a regularidade fiscal, o compliance da empresa e a transparência.

Outro ponto importante para uma empresa que busque abrir seu capital como oferta pública inicial, surgiu junto ao Acordo de Paris, em 2015, que trouxe metas em busca de diminuir o impacto das mudanças climáticas, junto ao conceito de ESG, sigla em inglês para Environment, Social and Governance, que, traduzido, significa, Meio-Ambiente, Sociedade e Governança. 

Desta forma, torna-se necessário que a empresa que busque bons investidores e resultados na sua oferta pública de ações mantenha uma boa estratégia sobre as mudanças que pretende causar na comunidade em que está inserida.

Conheça a plataforma tecnológica que auxilia empresas a realizarem o IPO

A Docket fornece infraestrutura e tecnologia para otimizar toda a jornada de operações que dependem de documentos, de ponta a ponta, com capacidade para acelerar a esteira de rentabilidade de grandes empresas, trazendo mais celeridade a todos os processos inerentes ao IPO.

Entre as operações auxiliadas, estão:

• Regularização Fiscal: com a plataforma de Alvarás e Licenças, é possível obter uma visão macro das operações de todas as unidades, gerenciando de forma automatizada alvarás, licenças e demais documentos regulatórios;
• Due Diligence: a plataforma do Shopping de Documentos oferece funcionalidades como o Alerta de Gravames e a R.E.A., inteligência artificial que realiza a pré-análises de documentos com mais de 95% de confiabilidade;
• ESG: ao utilizar a tecnologia da Docket, os processos passam a ser paper-less, o monóxido de carbono emitido por carros no deslocamento aos órgãos emissores de documentos diminui, o investimento no potencial humano acontece com mais assertividade;
• E todas as demandas das operações que envolvem as IPOs.

Faça como a Raízen e alcance a excelência operacional com a tecnologia da Docket.